Esta adaptación del cuento de Hoffmann y la música de Tchaikovsky nos acompañan por el sueño de Clara, que celebra su cumpleaños en compañía de sus amigos. Su tío le envía un regalo que la cautiva enseguida: un muñeco Cascanueces que cobra vida y acompaña a la niña en un viaje plagado de situaciones y personajes singulares (una muñeca rusa, un hada, el Rey Ratón). En su aventura Clara contará con la ayuda de los niños del público, verdaderos protagonistas de la historia.